Новости

Актуальные новости на рынке микрофинансирования


Меньше займов в одни руки


Микродолговая нагрузка слабеет.

По итогам 2021 года среднее число займов, одновременно находящихся на руках у одного заемщика, сократилось до 3,6, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 4,3. Тренд связан с изменением политики одобрения займов, развитием долгосрочных ссуд и притоком новых клиентов в крупные компании. Таким образом, пока доля клиентов МФО с критическим уровнем долговой нагрузки снижается, однако развитие ситуации в 2022 году предсказать трудно. Слишком много законодательных изменений для сегмента вступит в силу, тогда как ожидать снижения спроса на займы от граждан, чье материальное положение не улучшается, не приходится.

Среднее количество займов на одного клиента снижается, пришли к выводу аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir (“Ъ” ознакомился с исследованием).

Так, по их данным, до пандемии, в 2019 году, этот показатель составлял 4,3, в 2020 году — 3,8, а в 2021 году снизился до 3,6.

«Это связано с увеличением числа новых заемщиков и перетеканием клиентов между компаниями: по итогам 2020 года количество новых пользователей платформы Webbankir увеличилось на 32% — до 625 тыс. человек,— поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.— В 2021 году прирост был сопоставимым».

Кроме того, происходит концентрация рынка вокруг крупных игроков. На фоне пандемии и замедления экономики офлайн-игроки были вынуждены приостановить бизнес либо его закрыть. Их заемщики приступили к поиску новых кредиторов и более выгодных условий кредитования, отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «Сокращение реестра продолжается и в 2022-м, с введением новых законодательных норм деятельности, ускорится — рынок покинет 25–30% неэффективных компаний. Соответственно, количество новых клиентов крупных игроков тоже будет быстро расти в результате перераспределения рынка».

Еще одна причина — развитие сегмента среднесрочных займов (Installment loans), добавляет Андрей Пономарев. Они большие по сумме и сроку заимствования, поэтому закрывают финансовые потребности на несколько месяцев. «Как правило, такие займы оформляют повторные клиенты, с хорошей кредитной историей,— поясняет гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.— По своей базе мы видим сопоставимую тенденцию: среднее количество займов в одних руках сокращается с 4,5 в 2019 году до 3,1 в 2021 году».

По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года общий портфель микрозаймов вырос на 6%, до 305 млрд руб. Больше половины портфеля (55%) пришлось на долгосрочные займы, включая POS-ссуды. ЦБ отмечает рост доли онлайн-займов в сегменте «займы до зарплаты». По итогам третьего квартала она превысила 80%. Годом ранее показатель составлял 70%, а в 2019 году — чуть больше 60%.

Снижение числа действующих займов на одного заемщика обусловлено и изменением подхода граждан к долгам в целом. Пандемия научила клиентов более рационально подходить к заемным средствам, тщательнее рассчитывать суммы займов и свои возможности по возврату денег, люди стараются не брать лишнего, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Дмитрий Африканов подчеркивает, что изменилась и политика выдачи займов самими микрофинансовыми организациями (МФО), скоринг сал жестче, как следствие, получить заем стало труднее.

Однако снижение числа выданных микроссуд на одного заемщика происходит параллельно с ростом количества заявок на займы, в том числе от одного потенциального клиента, предостерегает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Число заявок растет гораздо большими темпам, чем реальные выдачи, и пока, по данным ПКБ, показатели просроченной задолженности в целом по сегменту МФО находятся на приемлемом уровне — в 35%.

В результате пока видно, что постепенно снижается и доля тех, кто имеет критический уровень долговой нагрузки, подчеркивает господин Африканов.

Так, если в начале прошлого года порядка 50% заемщиков отдавали на погашение займа более половины доходов, то по итогам 2021 года доля таких клиентов снизилась до 45%. Что касается 2022 года, описанные выше тенденции останутся решающими на рынке. Однако, предупреждает господин Пономарев, на рынке планируется много законодательных изменений в сегменте МФО (см. “Ъ” от 22 ноября 2021 года), что затрудняет прогнозирование.

Ссылка на источник

 

10.01.2022, 14:57


ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между физлицами по отчётам банков

27.12.2021, 9:26

Регулятор будет запрашивать в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.

  • Банк России отправил банкам новую форму отчётности о финансовых переводах между физлицами, сообщает РБК со ссылкой на источники. Получение письма подтвердили в Qiwi. В Совкомбанке дополнили, что регулятор хочет ввести новые правила с 2022 года.
  • Основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков. Информацию будут использовать для анализа рынка и «формирования статистических показателей», пояснили изданию в ЦБ.
  • В отчете должны быть все входящие и исходящие переводы денег между физлицами с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физлица между собственными счетами в одной кредитной организации, переводы через специальные системы, например, Western Union, Contact.
  • К отчётным операциям не относятся переводы денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, переводы в пользу юрлиц и ИП, пояснил ЦБ.
  • В отчёте должны быть номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента банка, назначение платежа, сумма переведенных денег, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и другие данные. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и другие.
  • Новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги, считают опрошенные изданием эксперты.

Ссылка на источник


ЦБ РФ создает справедливую и дружелюбную среду на финансовом рынке

22.12.2021, 14:46

ЦБ РФ разрабатывает в общей сложности пять мер, которые призваны создать на финансовом рынке «более справедливую и дружелюбную среду». Об этом рассказал замглавы регулятора Владимир Чистюхин, выступая на слушаниях комитета Госдумы по финансовому рынку. Одна из этих мер – создание специального депозита для малообеспеченных граждан, сведения о которых содержатся в единой информационной государственной системе соцобеспечения. По задумке ЦБ РФ, сумма депозита будет ограничена 100 тыс. рублей. Можно будет иметь только один специальный вклад, процентная ставка по нему будет плавающей, привязанной к ключевой ставке Банка России или к инфляции. В числе мер, предложенных регулятором, также создание специального текущего счета, привязанного к карте «Мир». На него в лимитированном объеме будут начисляться проценты чуть меньше ключевой ставки. Снимать наличные и осуществлять переводы и платежи до 15 тыс. рублей в месяц можно будет без комиссии. Определенная сумма остатка на счете будет защищена от списания. Кроме того, Банк России предлагает ввести на постоянной основе кредитные каникулы, чтобы заемщики могли просить банки или МФО об отсрочках по ссудам, а также обнулить комиссии за переводы со счета на счет самому себе. Еще одно предложение регулятора – запрет на «уловки» банков при открытии и пополнении вкладов. 

Ссылка на источник


Премиальная ставка

20.12.2021, 12:58

Банк России спасает новогодние премии от инфляции следующего года

До 11 февраля 2022 года ключевая ставка Банка России составит 8,5%, позже — возможно, останется той же, но с определенной вероятностью вырастет: это решение прошедшего вчера совета директоров ЦБ. В разъяснении решения регулятора поднять на один процентный пункт ключевую ставку наиболее настойчиво повторяется тезис о состоянии рынка труда и о росте цен вместе с растущими доходами населения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина практически уговаривала население РФ не скупать в ажиотаже автомобили в кредит. Да и в целом решение Банка России призвано поставить потребительскому наслаждению удачными итогами тяжелого года какие-то разумные рамки.

Большинство аналитиков угадало решение совета директоров Банка России по ключевой ставке: принято решение о повышении ее на четыре шага, один процентный пункт, и до середины февраля 2022 года она составит 8,5% годовых, абсолютное большинство прогнозов находилось в диапазоне повышения от 0,75 п. п. до 1 п. п. Несмотря на формальную несвязанность этих показателей, в ближайшие недели ключевая ставка, видимо, останется на уровне выше текущей инфляции в годовом измерении. Несмотря на то что Банк России косвенно подтверждает, что инфляционный пик пройден, в ноябре он составил 8,4%. На 13 декабря, по оценке ЦБ, этот показатель составлял 8,1%, что не слишком обычно для периода массовых предновогодних трат,— уверенности в том, что инфляция не закрепится на какое-то время на «плато» на уровне до 8% прироста индекса потребцен в измерении год к году, у регулятора явно нет. Кроме того, очередной рекорд поставлен инфляционными ожиданиями — ЦБ опубликовал краткие (из-за «периода молчания») данные о них накануне, прямые оценки составляют в опросах инФОМ 17,7% годовых.

На пресс-конференции по итогам совета Эльвира Набиуллина пояснила необходимость довольно энергичного действия ЦБ по ставке в следующей логике. Сейчас, после принятого решения, денежно-кредитные условия рассматриваются ЦБ как нейтральные, возможно, к следующему заседанию совета, если ожидания снизятся, они будут выглядеть уже как более жесткие.

Если же этого не произойдет, Банку России, возможно, придется «добрать жесткости» еще одним повышением ставки, причем необязательно в феврале, может быть, позже.

Из этого более или менее следует предположение ЦБ о том, что снижение инфляции (под воздействием ранее принятых решений) уже началось, однако регулятор хотел бы его надежно ускорить.

На этом заседании совет директоров не корректировал макропрогноз (это произойдет в феврале), но в любом случае в Банке России явно хотят подождать с итогами новогодних распродаж и пронаблюдать итоги январского традиционного «переписывания ценников» во всех отраслях.

По крайней мере часть аналитиков, в том числе в «ВТБ Капитале», предполагает, что «плато» высокой инфляции может в начале 2022 года продлиться до трех-четырех месяцев, решение ЦБ по ключевой ставке, как предполагается, не даст инфляции, по крайней мере в течение ближайших недель, продолжить разгон до уровней 9% год к году и выше.

Впрочем, даже и на это нет гарантий — и объяснения ЦБ этому факту по-прежнему выглядят в общеэкономической логике крайне позитивно. Общая объясняющая конструкция инфляции-2021 в Банке России не изменена, лишь усилены основные акценты. ЦБ полагает, что спрос в экономике еще более вырос в сравнении с возможностью предложения. При этом скорость восстановления экономик (в том числе российской) оценивается как более высокая в сравнении с оценками ЦБ месяц назад, корпоративные прибыли 2021 года рекордны. Конечно, дальнейшее развитие ситуации зависит от логистических сбоев в мировых цепочках поставок, от характера развития пандемии и от разрешения ситуации со структурной безработицей. Но из комментариев Банка России вполне следует, что, если принципиально новых проблем с логистикой не возникнет (а старые не будут усугубляться), а штамм «омикрон» будет не опаснее «дельты» (а то и реальной «живой вакциной»),— в борьбе с инфляцией регулятору явно придется идти на новое ужесточение: все даже слишком хорошо, спрос и потребительский энтузиазм в России, возможно, слишком велики даже для ключевой ставки в 8,5% годовых.

Впрочем, на фоне инфляции в США на уровне 7% годовых и в еврозоне на уровне 4,9% и российская инфляция, и корреспондирующая ей ключевая ставка очень высокими уже не выглядят.

Поэтому основной вопрос к началу года заключается скорее в том, что будет «новой нормой» в 2022 году не только в России. ЦБ предупредил, что, по его мнению, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ (рост ставок в США и зоне евро) может быть более быстрым, чем ожидается.

Быстрые вторичные эффекты в этой ситуации могут быть даже сильнее первичных, и на них Банк России может влиять лишь очень ограниченно. Поэтому главе ЦБ пришлось буквально призывать граждан РФ несколько раз подумать, прежде чем поддаваться ажиотажу покупки, например автомобилей в кредит, прямо сейчас. Цены, напомнила Эльвира Набиуллина, могут не только расти, но и падать. Впрочем, в риторике ЦБ самым отчетливым акцентом в конце 2021 года были указания на ситуацию на рынке труда. Банк России явно не уверен в стабилизации уровня безработицы на уровне 4,3% (ноябрь). Глава ЦБ говорит о том, что компании в ряде секторов вынуждены идти на «двузначные» темпы роста зарплат — работают и общий заниженный уровень безработицы, и структурный дефицит кадров в отраслях. Инфляция начала 2022 года будет определяться и премиальной щедростью компаний в конце 2021 года — скорость, с которой эти суммы будут обесцениваться инфляцией, во многом зависит от того, как быстро население намерено от них избавиться, превратив во что угодно. Учитывая, что в ноябрьской инфляции важным компонентом были новогодние туры в Турцию, эта решимость тратить все здесь и сейчас беспрецедентно высока.

Ссылка на источник


ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

17.12.2021, 14:44

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это повышение ключевой ставки стало седьмым в 2021 году и максимальным с сентября-октября 2017-го. В середине октября ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых.

«Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых»,— говорится в сообщении.

По прогнозу регулятора, инфляция на конец 2022 года составит 4–4,5% в годовом выражении. «В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%»,— говорится в сообщении. В ЦБ отметили, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%. С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%, добавляется в заявлении регулятора.

В следующий раз заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 11 февраля 2022 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости вернуть инфляцию на уровень 4% любой ценой. По словам госпожи Набиуллиной, высокая инфляция разрушает благополучие людей. Она уточнила, что регулятор намерен удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона 5–6% еще некоторое время. Ее возвращение в этот диапазон произойдет не раньше середины 2023 года. Диапазон среднегодовой ключевой ставки на 2022 год она оценила в 7,3–8,3%.

Ссылка на источник


Банк России начинает тестирование платформы «Знай своего клиента»

16.12.2021, 14:22

С 1 июля 2022 года сервис станет доступен всем банкам.

ЦБ РФ начал доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, которые смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры. В дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Ранее Zaim.com рассказывал о том, что разработка сервиса была начата в 2020 году.

Закон, на основании которого Банк России создает платформу «Знай своего клиента», устанавливает, что всем клиентам банков – российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций. Запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.

О том, какую опасность увидели финансисты в принципе светофора, лежащем в основе функционирования платформы, читайте в этом материале.

Ссылка на источник


Telegram канал